Ihr eidg. dipl. Finanzplanungsexperte für Versicherungs- und Risikoberatung, Vorsorgelösungen und Steuerberatung.
Denken Sie schon heute an morgen und planen Ihre Altersvorsorge? Gerne unterstütze ich Sie dabei und stehe Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wer heute an die Altersvorsorge denkt, kann sorgenfreier in die Zukunft blicken.
Ich erstelle Ihre persönliche Vorsorgeplanung und erarbeite Ihre individuelle Vorsorgelösung unter Berücksichtigung der güter-, erb- und steuerrechtlichen Situation. Dabei stehen Ihre Wünsche und Bedürfnisse stets im Zentrum der Konzepterarbeitung. Ob Eigenheim, grössere Investition oder vorzeitige Pensionierung – ich berechne Ihren Finanzbedarf, organisiere Ihren Vermögensaufbau, berate Sie im Bereich Rentenversicherung und erstelle Etappenpläne, die jeweils zu Ihrer Zielerreichung führen.
Der Lebensweg und die Herausforderungen können sich schnell ändern und ich versuche nicht nur darauf einzugehen, sondern in der Vorsorgeplanung auch schon antizipierend zu agieren. Dies bedeutet, dass ich vorsichtig und genau analysiere bevor ich ein Konzept vorlege. Auf Hintergründe hinzuweisen oder eben Zusammenhänge auf verschiedenen Ebenen herauszuschälen und Ihnen die Verantwortung sowie Entscheidungsmöglichkeiten aufzuzeigen, ist mir wichtig.
Gerne führe ich Ihnen hier eine kleine Auflistung meiner Dienstleistungen im Bereich Vorsorgelösungen auf. Für eine persönliche Beratung kontaktieren Sie mich ungeniert – ich freue mich auf Ihren Besuch!
Die 1. Säule
Finden Sie hierzu mehr Informationen bei der Informationsstelle AHV/IV oder beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV).
Die 2. Säule
Finden Sie hierzu mehr Informationen beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV).
Die 3. Säule
Finden Sie hierzu mehr Informationen beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV).